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是春节见闻,更是投资机会

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发表于 2019-2-14 00:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  来源:投基摸狗
  摘要:农村不是荒芜的农村,不是留守的农村,更不是手机里的农村。对,这是一篇特别“村”的春节见闻,是春节见闻,更是投资机会。
  正文:春节见闻,春节见闻,很多人都写,但是对于一个投资者来说,表现出来的是见闻,本质还是从春节见闻中看出投资机会。
  不要看新鲜看热闹,要看投资机会,别人不关心你家邻居王老三给你二大爷拜年时候用的是山寨货或是村里吴老六买车没,也不关心小时候和你一起玩的二狗子新房多少钱,重点是王老三和吴老六或是二狗子的行为能不能给投资者启示,让投资者从启示和思考中透过表象赚钱
  中国960万平方公里的陆域面积还有300万平方公里的海洋国土,总会让人看到一些之前没有注意到现象背后的投资机会。
  房子和汽车很多人都说,什么结婚要去城里买房等等,或是什么今年发红包的人少了等等,我就不说了。
  一、消费升级
  这几年在投资圈,“消费升级”和“价值投资”一样,已经沦落到“烂大街”的名词了,甚至可以说是条狗都知道的地步。
  这几年,我们经常看到一些言论:因为消费升级,所以消费者未来会购买空调(汽车、房产、珠宝、奢侈品、智能家居等等),建议做多XX。
  但是仔细一想,消费升级是结果,是现象总结,而不是原因,因为消费升级这个原因,而判断消费者未来行为永远对,为什么?因为这是把结果来当原因的本末倒置。
  从空调或是其他大家电来看,很显然国家农村电网改造才是农民消费升级的原因,而不是因为农村人要消费升级,所以消费升级。
  我问过几个亲戚,农村几年前电力不大容量不大足,用句俗话叫带不动,村里空调不多,后来农村电网改造扩容以后,对开门冰箱,洗衣机,空调,大屏幕电视普及很快,苏宁、京东、菜鸟等等都能把大家电送到村子里面。
  二、闲暇时间
  包括我在内很多人都提到了,农村里面抖音,快手这类软件普及率高,容易打发时间,其实别说村里,就是县城也是这样。
  胶州本身不大,能玩的地方也不多,尤其是北方冬天外面又冷,KTV现在又不流行了,电影院成为打发时间的好去处,春节期间,外星人和流浪地球很火,很多人评论,不好意思,我在淘票票看了一下,嗯,我们胶州这个县城,电影票也就六七十块,对,也就六七十块,我反正是看不起,甚至据说价格超过了部分大中城市。

  现在看了看,年后相关机构(含券商传媒行业分析师)的数据显示:今年春节档观影人数实际上是下降的,但是票价是上涨的。下图来自方正证券传媒行业分析师杨仁文。

  其实不仅是抖音快手,或是电影院KTV,手游、视频网站也是这样,如何进一步占据人们闲暇时间,这是我觉得这是互联网转型的新机会。

  三、人力贵
  我老家胶西镇这几年形成了从种子——农资——收购——存储——加工——出口日韩或是东南亚的马铃薯产业,带动了周边乡镇甚至隔壁县某些乡镇都开始种植马铃薯。
  马铃薯很多地方都种植,又叫土豆,在我们当地土话又叫地蛋,地里长出来的蛋,很通俗吧。

  开始说正事,由于大家都种,所以用人时期很集中,春节聊起来,几个种土豆的亲戚说收土豆的时候,忙不过来,大家又都种,别人没法帮你,所以雇人成本贵,帮工一个人一天已经三百七八十块钱了,还要管早饭和午饭,饭还不能吃差了,男的帮工还要管着烟,成本太高。
  收土豆大概十来天,一个帮工总共差不多得4000块钱了,就这十来天,过了这村就没这店,不是长期事,不是说一个月就能赚一万多。当然钱也不是那么好赚,帮工早上四五点就开始干活。
  甚至还催生了中介,从外地招揽帮工,用车拉到本地来,从中赚差价等等。
  现在很多人知道农村四五十岁都是年轻人,年老的也不敢用,年轻的都在城里打工,要么就去工厂上班了。
  我一个亲戚还提到一个事情:前两年实在找不到人,人手不够,找了一个六十多岁的人来帮工,上午这人干活还行,下午就累得说腰疼不敢动了,亲戚也不敢说什么,要是有个闪失,六十多岁的人医药费你可赔不起。
  说了农村的人力成本,再说说县城的人力成本,这两年来自青岛的连锁便利店已经在胶州城区布局,现在县城的连锁便利店招聘店员都三千多工资了,还要交社保,成本不低,已经不是之前夫妻店时代了。注:图片拍摄于2月6日大年初二大雾中的胶州某路口。

  随着老龄化时代,机械化取代人力,降低人力成本投入,这肯定是一个投资方向。
  很多人在讨论为什么微信支付能超过支付宝,提到很多理由,比如什么微信日常打开,付款比重新打开一个支付宝方便,什么微信是国民软件,什么微信零钱提现有限额还信用卡收费,人们不留零钱就用等等理由。
  其实还有一个理由微信可以替代人,很多餐馆微信自助点单比支付宝自助点单普及,节省人力,支付宝点单比微信普及度差。
  四、品牌是一个奇妙的东西
  品牌真是一个奇妙的东西,品牌升级和品牌降级是并行的。
  过年时候,走亲访友不可避免,我特意看了看各类年货,山寨货山寨品牌很多,之前很多人抨击拼多多说拼多多制假售假,我说了一下拼多多只是农村生活的互联网镜像,一部分人就说我为拼多多洗白。
  抨击拼多多,一时口快,谁都会,春节时候山寨货特别多,这时候最应该抨击,对不对?结果去年拼多多上市时候抨击拼多多的人现在不见了,说白了其中有极个别的人就是蹭热点。
  我发了一个关于春节期间山寨货的讨论,评论数达到了60个,可以看到大家都观察到了山寨货这个现象。

  不要只抨击拼多多,而不抨击农村的商业环境,那是避重就轻,我们要关注农村的商业环境的改善,尤其是当下在农村的都是老人和小孩,品牌辨识度不如年富力强,见多识广的中年人。
  为了老人和孩子,我们也要改变这个情况,对不对。
  说完了品牌降级,再说说升级的,农村人可能比城里人更注重牌子,买大家电时候尤其显著,你买了一个觉得不错,你邻居可能跟着买这个牌子的。比如我一个亲戚买的60寸海信电视就是一直用海信,而他邻居觉得我亲戚家用的不错,也跟着买了海信电视。

  其实据我观察:海信和创维的电视,在山东一些地方普及度或是认可度还是很高,我不知道外地什么情况。
  又比如我们胶州家电零售市场,胶州作为一个县级市,城区苏宁易购就有2家店,还有三家自提点(我没去过),但是国美电器就已经开了关,关了开,第三次了,你说你经常关了开,开了关,你敢不敢在这里买东西,我觉得不大敢。

  我也不知道为什么我们胶州家电零售,苏宁就能开好几家店,国美就混不下去?而在青岛市区,国美就没啥问题,你说怪不怪?


  所以吧,我也不知道是品牌升级还是品牌降级了,真的是并存的,我认为这种情况还要存在很长时间。
  写到最后,我想问问大家,春节,大家发现什么投资机会?
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